預(yù)見2024：《2024年中國紡織行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：新澳股份(603889.SH)、浙文影業(yè)(601599.SH)、ST陽光(600220.SH)、百隆東方(601339.SH)、華孚時(shí)尚(002042.SZ)、鳳竹紡織(600493.SH)、金鷹股份(600232.SH)、華升股份(600156.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、彩蝶實(shí)業(yè)(603073.SH)、宏達(dá)高科(002144.SZ)、華紡股份(600448.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模，競爭份額，前景預(yù)測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

紡織工業(yè)是將天然纖維和化學(xué)纖維加工成各種紗、絲、線、帶、織物及其染整制品的工業(yè)部門。按紡織對象可分為棉紡織工業(yè)、麻紡織工業(yè)、毛紡織工業(yè)、絲紡織工業(yè)、化學(xué)纖維紡織工業(yè)等。

紡織工業(yè)是輕工業(yè)的重要工業(yè)部門之一，與重工業(yè)比，它具有投資少、資金周轉(zhuǎn)快、建設(shè)周期短、容納就業(yè)人數(shù)多等特點(diǎn)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，紡織業(yè)屬于制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼17)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

從紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然纖維、化學(xué)纖維等原料配料以及紡織機(jī)械和紡織檢測;中游根據(jù)加工原料的不同，主要分為棉紡織加工、麻紡織加工、毛紡織加工、絲紡織加工和化學(xué)纖維紡織工業(yè);下游產(chǎn)業(yè)三個(gè)應(yīng)用端則為服飾服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游原料及配料供應(yīng)商主要有華孚棉業(yè)、中國彩棉、汗亞農(nóng)業(yè)、豐達(dá)棉業(yè)、皇馬科技和潤土股份等;紡織機(jī)械供應(yīng)商主要有卓郎智能、經(jīng)緯織機(jī)等;紡織檢測主要有華測檢測等檢測企業(yè)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)主要有新奧股份、中鼎紡織、浙文影業(yè)、康賽妮、魯泰集團(tuán)等企業(yè)。紡織產(chǎn)業(yè)鏈下游服飾服裝主要供應(yīng)商包絡(luò)安正時(shí)尚、美邦服飾、紅豆股份等;家用紡織品供應(yīng)商主要包括眾望布藝、太湖雪等;產(chǎn)業(yè)用紡織品主要有奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療等。

行業(yè)發(fā)展歷程：快速發(fā)展階段

紡織工業(yè)作為中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，已逐漸成為支撐世界紡織工業(yè)體系平穩(wěn)運(yùn)行的核心力量。

新中國成立以來，紡織工業(yè)發(fā)展可大致分為6個(gè)階段。

1949-1978年，中國基本建成了門類齊全、供應(yīng)鏈完整的紡織工業(yè)體系。

1979-1992年，作為改革開放的先行者，紡織行業(yè)積極順應(yīng)時(shí)代潮流。1984-1992年，紡織服裝出口額增長了5.9倍，年均增長27.23%，中國占世界紡織服裝出口比重從6.4%上升到10.2%;進(jìn)口纖維原料從60萬噸擴(kuò)大到134萬噸;進(jìn)出口順差增長了5.7倍，扭轉(zhuǎn)了我國貨物貿(mào)易持續(xù)逆差的局面。不斷深入的改革開放為紡織行業(yè)發(fā)展拓展了空間。

1993-2000年，中國紡織工業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期;2001-2007年，自中國加入WTO，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，中國紡織工業(yè)進(jìn)入“快車道”，迎來“黃金期”。行業(yè)在世界紡織價(jià)值鏈中的地位穩(wěn)步提升，所占市場份額不斷擴(kuò)大，影響力與話語權(quán)持續(xù)增強(qiáng)。

2008-2020年，中國紡織工業(yè)開始轉(zhuǎn)型探索，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)制造能力與水平均位居世界前列，高支高密織物的生產(chǎn)技術(shù)居世界前列。

十四五時(shí)期，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)提出要牢牢抓住科技創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”，突破重大瓶頸，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大引擎，提出2023年，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值

據(jù)《中國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》，2018-2023年，中國紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值呈波動(dòng)趨勢。2023年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少1.2%，增速較2022年有所回升。

2、紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2023年，中國紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)呈波動(dòng)趨勢。2023年12月，中國紡織業(yè)企業(yè)單位數(shù)為20822個(gè)，相較2022年12月增長了3.55%。隨著企業(yè)數(shù)量增長，預(yù)計(jì)中國紡織業(yè)供給能力有望持續(xù)增長。

3、紡織工業(yè)產(chǎn)量

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從紡織行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，2018-2023年，紗、布和蠶絲及交織機(jī)織物產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢。2023年，主要產(chǎn)品紗、布、蠶絲及交織機(jī)織物產(chǎn)量分別為2234.20萬噸、294.90億米、25641.70萬米。

2024年1-4月，主要產(chǎn)品紗產(chǎn)量706.10萬噸，同比下降5.72%;布產(chǎn)量103.10億米，同比上漲2.69%;蠶絲及交織機(jī)織物產(chǎn)量7866.50萬米，同比增長13.24%。

4、紡織工業(yè)規(guī)模體量

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018-2023年，中國規(guī)模以上紡織業(yè)營業(yè)收入呈波動(dòng)趨勢。2023年，規(guī)模以上紡織業(yè)營業(yè)收入為22879.10億元，同比下降12.53%，呈現(xiàn)下滑趨勢。

注：此部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為規(guī)模以上紡織業(yè)營業(yè)收入，不包括紡織服飾業(yè)和化纖業(yè)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：浙江、山東、河北、廣東、江蘇、福建等競爭優(yōu)勢較強(qiáng)

中國紡織業(yè)主要集中在浙江、山東、河北、廣東、江蘇、福建等省份。這些地區(qū)在對外貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)和人才吸引等方面具有明顯競爭優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)角度出發(fā)，棉紡織工業(yè)主要集中在黃河中下游和長江中下游地區(qū)，這兩個(gè)地區(qū)是中國的第一和第二棉產(chǎn)區(qū)。麻紡織工業(yè)主要分布在東北的哈爾濱和錢塘江口的杭州，這是亞麻和黃麻的最大產(chǎn)區(qū);毛紡織工業(yè)主要分布在北京、呼和浩特、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊等地，這里主要是畜牧業(yè)區(qū)和接近畜牧業(yè)區(qū)的羊毛產(chǎn)地;絲紡織工業(yè)主要分布在杭州、蘇州、無錫、太湖流域及四川盆地，這里是蠶絲產(chǎn)地或祚蠶絲產(chǎn)地;化纖紡織工業(yè)主要分布在浙江、江蘇以及福建;印染工業(yè)主要分布在江蘇、浙江、廣東等地，這些地區(qū)紡織業(yè)較為發(fā)達(dá);成衣制造主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，這些地區(qū)的紡織業(yè)較為發(fā)達(dá)，也有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

2、企業(yè)競爭格局：市場競爭較為激烈

從細(xì)分領(lǐng)域來看，棉紡織領(lǐng)域以魏橋創(chuàng)業(yè)、天虹國際、華孚時(shí)尚、百隆東方等企業(yè)為主;麻紡織領(lǐng)域以金鷹股份、華升股份和金達(dá)控股等企業(yè)為主;毛紡織領(lǐng)域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業(yè)等企業(yè)為主;絲紡織領(lǐng)域以嘉欣絲綢、達(dá)利絲綢和金富春等企業(yè)為主;化纖紡織業(yè)有彩蝶實(shí)業(yè)、宏達(dá)高科和臺華新材等。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預(yù)測

1、前景預(yù)測：2029年市場規(guī)模將超過3.4萬億元

2023年，世界經(jīng)濟(jì)增速的放緩削弱了紡織行業(yè)下游需求，上游棉花、石油等原料產(chǎn)品受到地區(qū)沖突的影響出現(xiàn)強(qiáng)烈的價(jià)格波動(dòng)，來自上游和下游的沖擊對紡織產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行形成一定壓力，紡織產(chǎn)業(yè)從疫情中恢復(fù)的進(jìn)度愈加緩慢。在過去20年，中國憑借較低的人力成本吸引了來自日韓等地的紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并發(fā)展為世界最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，在世界前十大紡織廠商中中國占據(jù)9個(gè)位置。隨著中國紡織行業(yè)智能化水平提高，未來中國紡織行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長保持在合理區(qū)間，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年，中國紡織業(yè)規(guī)模將以4%的年復(fù)合增速增長，預(yù)計(jì)2029年，中國紡織業(yè)規(guī)模將達(dá)34422億元。

2、趨勢分析：產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、“互聯(lián)網(wǎng)+”、綠色環(huán)保

未來我國紡織行業(yè)主要為產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)+紡織也有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展趨勢之一，此外我國紡織行業(yè)將逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進(jìn)，在行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化、政策指導(dǎo)等因素催化下，綠色環(huán)保仍是我國紡服行業(yè)未來發(fā)展仍需重點(diǎn)關(guān)注的因素之一。